В эпоху Тайсё ходили старые поверья о лесе, где жили существа, похожие на людей, но с тёмной сущностью. Говорили, что ночью они выходят на охоту, чтобы найти себе пищу среди людей. Тандзиро, как старший в семье, должен был заботиться о близких после ухода отца. Однажды он отправился в соседний посёлок, чтобы продать уголь. Вернувшись домой, он увидел ужас: вся его семья погибла, и лишь младшая сестра Нэдзуко осталась жива, но превратилась в демона, сохранив часть своей души. Так начался их трудный путь, где Тандзиро стремится найти виновного и способ вернуть сестре человеческий облик.
