Тим и Милли уже давно живут под одной крышей. Иногда они ловят себя на мысли: что их держит вместе — чувства или просто привычка? В поисках перемен они перебираются в тихий провинциальный город. Милли устраивается в местную школу, а Тим всё ещё бьётся над своей давней мечтой — записать наконец альбом.
Как-то раз они решили прогуляться по лесу. Неожиданно оба провалились в странную пещеру и вынуждены были провести там всю ночь. Утром, вернувшись домой, Тим стал замечать необъяснимые перемены. Когда Милли уходила, он ощущал почти физическую боль. Непонятная сила тянула его к ней, вызывая тревогу и смятение.
