Уолтер Уайт преподавал химию в школе, когда врачи обнаружили у него рак лёгких. Денег в семье постоянно не хватало, и будущее выглядело мрачно. В поисках выхода Уолтер решил попробовать производить метамфетамин. Он вспомнил о Джесси Пинкмане — своём бывшем ученике, которого когда-то сам же и выгнал из школы. Как раз в это время у Джесси возникли проблемы: после полицейского рейда он потерял напарника и место, где варил наркотики.