В 1988 году, в Калмыцкой АССР, молодой педиатр Кирсан Аюшев работает в детской больнице. Он замечает тревожные симптомы у нескольких маленьких пациентов. Возникает подозрение на ВИЧ. Опытные врачи вокруг сомневаются, считая такое невозможным в их регионе. Тогда Кирсан решает действовать самостоятельно, отправляя образцы анализов в столичную лабораторию без ведома руководства.
Результаты из Москвы подтверждают опасения Аюшева. К расследованию подключается Дмитрий Гончаров, ученый, изучающий редкие инфекционные заболевания. Вместе они сталкиваются с серьезной угрозой. От их решений теперь зависит жизнь многих детей и взрослых. Возможно, под угрозой оказывается не только местное население, но и вся страна. Двое медиков из разных миров должны объединить усилия в борьбе с надвигающейся бедой.