В 1960-х годах нью-йоркский ночной клуб закрылся на ремонт. Тони, которого все звали Болтуном, работал там вышибалой. Ему нужна была временная работа на несколько месяцев. В это же время Дон Ширли, известный музыкант, готовился к гастролям. Он был богатым и образованным человеком, чернокожим виртуозом, игравшим классическую музыку. Тур проходил по южным штатам Америки, где расовая сегрегация оставалась обычным делом. Ширли нанял Тони как шофера, охранника и помощника для решения разных вопросов. Двое таких разных мужчин отправились в путь. Эта поездка сильно повлияла на их судьбы.
