Луис с сыном едут в Марокко, чтобы найти пропавшую дочь. Она исчезла после вечеринки в пустыне. Путешествуя по разным местам, они слышат о таинственной тусовке у границы с Мавританией. Бескрайние пески и суровые пейзажи отражают их тревоги и мечты. На фоне грядущих перемен им придется идти по краю, где сходятся свет и тьма.
